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半导体领涨科创板 北向资金持续加仓 机构密集调研

2024-07-20 17:13:03      点击:984

《科创板日报》6月22日讯(编辑 宋子乔)本周(6月17日-6月21日),半导北“科创板八条”落地,体领科创50指数累计涨0.54%。涨科资金哈尔滨市某某建筑工程教育中心

从一周涨幅上看,创板持续32家科创板公司累计涨超10%,加仓机构超四成(14家)为半导体公司,密集“头三名”也花落半导体板块——分立器件供应商锴威特、调研模拟芯片设计公司晶华微、半导北集成电路封测公司气派科技均涨超30%,体领其中,涨科资金锴威特本月至今累计涨超90%。创板持续


本周,加仓机构北向资金加仓科创板的密集哈尔滨市某某建筑工程教育中心名单中,电池储能公司派能科技的调研持股量变动最大,其次是半导北PCB企业生益电子,多家半导体公司名列其中,以数量占优

据《科创板日报》统计,按持股比例变动量来看,Top 20中,六成(12家)为半导体公司,分别是力芯微、艾为电子、海光信息、恒玄科技、富创精密、灿勤科技、澜起科技、普冉股份、源杰科技、华海诚科、正帆科技、臻镭科技;其中华海诚科的持股量变动比例最大,超2.5倍,持股量变动比例超30%的9家公司中半导体公司有5家,华海诚科外还包括富创精密、臻镭科技、正帆科技、力芯微。


力芯微深耕消费电子市场,在电源管理芯片细分市场已建立了相当的品牌影响力,并进入主流消费电子品牌供应商体系,并在工控、医疗电子、汽车电子、网络通讯等市场领域进行了积极的拓展,并取得一定的销售业绩。


力芯微(黄柱为参与者持股量,蓝柱为持股比例)

艾为电子在数模混合信号链领域深耕多年,其产品进一步渗入AIoT、工业、汽车等多市场领域,相关产品在汽车领域取得持续突破,成功导入阿维塔、比亚迪、零跑、奇瑞、长安、吉利、现代等客户,均已实现产品量产。


艾为电子(黄柱为参与者持股量,蓝柱为持股比例)

海光信息是国内CPU、DCU领军企业,于今年2月发布公告预计回购3-5亿元,截至5月31日回购206.94万股。海通证券称,2024年1月1日~4月11日,海光信息与公司A及其控制公司累计发生关联交易22亿元,与大客户关联交易额大幅提升,预示业务景气度可能高涨。


海光信息(黄柱为参与者持股量,蓝柱为持股比例)

另外,一众机构已调研多家科创板半导体公司。


本周发布机构调研纪要的科创板半导体公司

其中,佰维存储、敏芯股份等公司被问及AIPC等AI终端产品对业绩的推动作用。

敏芯股份对此表示,下游的方案切换和对产品升级的要求是一个大的趋势,国内顶流手机厂商对更高信躁比的硅麦有明确需求,公司已经有对应产品,新产品会带来价格的提升,届时产品的价值量也会有很可观的提升。

佰维存储称,将持续推出适用于PC应用的PCIe3.0/4.0/5.0 SSD、LPDDR4X/5/5X等产品,以满足客户对于AIPC存储产品的需求。

纳芯微、灿瑞股份等模拟芯片公司均释放触底回升信号。

纳芯微称,公司下游大部分行业的库存去化接近尾声,开始逐步走向恢复增长的转变。其中,泛能源内部的工控、电源模块等下游领域已开始逐步恢复,光储领域的部分客户在二季度也看到恢复的迹象,消费电子是最早走出去库存影响的领域,汽车电子领域则仍然保持稳健增长态势。公司还表示,会积极关注行业相应的标的和并购机会。

灿瑞科技表示其收入从2023年Q1触底后逐步改善,2023年下半年收入环比上半年增37.46%,2024年Q1收入同比增长61%。分产品线来看,智能传感器芯片的下游应用领域较为广泛,竞争格局较好,市场较为平稳。电源管理芯片的下游领域主要集中在以手机为主的消费电子,终端市场处于缓慢复苏中,但公司主要产品面对的竞争相对激烈,公司目前策略还是以市场占有率优先。

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